1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — особенный, обладающий теми способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Девочка постоянно создает ситуации, к которым взрослые совершенно не подготовлены, доставляя им множество хлопот.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится выполнять задания для разведки.
